摘要：造纸业是关系到国计民生的产业之一，是国民经济的支柱产业，也是我国一些省(市)、区的经济命脉。因此分析我国当前造纸产业的现状和发展趋势有着重大的意义。本文将采用美国哈佛学派的S—C—P分析方法，来研究我国造纸产业，寻求有利于产业发展的对策建议。 关键词：造纸产业SCP分析
引言
产业在概念上有广义与狭义之分，在狭义上，产业是指同类产品及其相关的可代替产品的总称，在广义上，它不仅仅包括狭义上的概念，还包括产业结构、产业组织、产业布局、产业政策、产业发展等各方面的内容。而SCP分析模式是基于广义的产业概念，即以市场结构（structure）—市场行为(conduct)—市场绩效（performance）的分析框架，并通过对市场关系进行实际的测量，提出政府层面的公共政策。造纸在我国的历史非常悠久，为古代四大发明之一，成为中华民族文明的标志。随着经济的发展和生产力的提高，造纸业无论在广度还是在深度上都有了新的变化。它已经成为国民经济中的重要组成部分，影响着人们生活的方方面面。所以分析我国目前造纸行业的现状以及前景，有利于指导以后的产业发展。
1.市场结构
1.1市场集中度
造纸产业是一个资金与资源密集型的产业，一定的市场集中度有利于发挥规模经济。1997年，我国年产量万吨以上的企业有1180家，产量1858万吨，占总产量的68%，年产量3万吨以上的为130家，产量600万吨，占22%，10万吨以上为30家，30万吨以上为3家，全国造纸企业平均年产量为5975吨。而2001年为9000吨，与世界其他造纸大国差距较大，2003年，全国百万吨以上有2个，50万吨以上有6个，2006年，年产能30万吨以上为25家，最大的山东晨鸣为234万吨，25家大型的造纸企业总产量为1891万吨，占2006年6589万吨的28.7%。
1.2企业一体化
企业的一体化分为横向与纵向一体化。随着中国加入WTO，各种不同类型的企业同时存在，特别是国外的大型企业纷纷进入中国。国内的企业要在日趋激烈的市场中有一席之地，走一体化是必然的选择。在2004年造纸业重大的并购事件中，华泰纸业有限公司以500万元收购持有的占控股子公司东营华泰国际物流有限公司52.5%的出资，提高其物流水平。ST佳纸持有连云港中奥教育公司90%的股份，ST江纸与江西江中制药公司进行股权置换。三大事件中，后两件为横向一体化行为。同时，许多企业在上游的原料市场进行竞争，如晨鸣纸业（赤壁）有限公司采用“公司+基地+农户”的模式在当地发展慈竹1000公顷，以保证中高档纸的原料来源。目前，广西壮族自治区和海南省累计已种植速生丰产造纸用林2000多万亩；年产100万吨的海南金海制浆厂和年产10万吨的广西南宁凤凰纸业有限公司已经建成投产。
1.3规模经济
当产业发展到一定规模时，在一定技术条件下，产品的成本会随产量的上升而降低，并且能够有力地带动其它产业的发展。
目前，这种规模经济主要表现在产业集群上。近年来，我国造纸工业形成珠江三角洲、长江三角洲和环渤海三大造纸产业集群，并已成为广东、浙江、江苏、山东等省的支柱产业。产业集群对我国造纸工业规模化、现代化的发展起到重要作用，当前的规模经济主要现在纵向一体化，而横向一体化不足。纵向主要反映在林纸一体化。造纸业在发展中，相关产业缺乏支持。如生产中高档用纸的机械设备需要从国外进口。 1.4企业的进出壁垒
现代制浆造纸是高新技术武装的技术密集型产业,它是由化学、化工、林学、机械、材料、电子、企业管理、热工、环境、信息科学等十多个领域的技术组成的复杂系统。它也是资金密集型产业,由于其技术及装备的复杂性,一般新建万吨制浆造纸生产能力投资额约为115亿左右人民币,扩建或改建工程约为新建投资的16～18倍。其万元产值投资额与钢铁、石油化工等行业相当,是食品工业的3108倍,纺织工业的216倍。因此从上述两个特点可以看出，造纸业的进出壁垒都比较高。特别是当前注重环境保护，节约资源的前提下，国家开始整顿小型造纸企业，鼓励大中企业，有保有压。
1.5政策法规 造纸业涉及经济生活的方方面面，自然也是国家进行管理的重点行业。2006年由国家发改委牵头制订的《造纸产业发展政策》和《造纸业“十一五”发展纲要》突出体现了具有循环经济特点的新型造纸产业的发展，强调资源节约与环境保护，明确提出产业准入条件，同时考虑产业安全。将“循环发展、环境保护、技术创新、结构调整和对外开放”作为“十一五”造纸业坚持的五项原则。
2.市场行为
2.1产品策略 纸类产品随着经济与技术的提高而日趋多样性，已从上世纪80年代的400多种增加到目前的600多种。大致可以分为以下四种：一是文化用纸。它不但需求量大，而且品种多、质量好、档次高。二是生活用纸。目前其消费量有限，尤其是农村，与发达国家人均消费量相比差距很大，极具发展潜力。三是包装用纸及纸板。四是特种纸及纸板与其他纸及纸板，其需求量增长幅度虽不算大，但品种繁多。2004中国造纸业业务收入五强中，山东华泰与福建南纸股份以生产新闻纸为主，其中华泰的新闻纸业务占51.97%。南纸占82.7%，山东晨鸣以各类机制纸为主，占94.8%，福建青山以纸板为主，占70.6%，安徽山鹰以第四类纸为主营业务。
2.2价格变动
文化类纸主要有铜版纸、轻涂纸和非涂布文化纸三类，总体而言，价格变化较小，相对平稳，国产新闻纸价格2006年相对2005年价格有所下降：在包装纸方面，箱纸板价格波动较大，近期大幅上涨；瓦楞原纸价格走势相对平稳与GDP特别是第二产业GDP强相关的箱纸板和瓦楞原纸近年来在我国发展迅猛，但仍不能满足日益扩大的需求，2005年供给缺口为220万吨；生活用纸的价格在近两年比较平稳，而特种种纸受国际原料价格的上涨，产品价格增长幅度较大。
2.3价格协调策略
造纸行业由于许多不同种类的纸产品，大致分为高、中、低三档。 对于高档产品，具有十分丰厚的利润，也代表产业发展的最高水平，因此对于国家大力支持的几个大的企业，撤消政府指导价，对于大多数的中档企业，则在政府指导价的基础上，制订产品价格，低档产品的价格就比较混乱。2006年，由造纸及其相关的157家企业在北京成立了全国工商联合会纸业分会，进一步加强行业内的沟通和价格协调。
2.4广告行为
广告是扩大企业知名度的一种重要的非价格手段。国内主要的造纸企业均成立了专门的宣传部门。利用报刊杂志、广播、网络、电视等宣传产品。如福建恒安集体的“心相印纸巾”，山东晨鸣的“晨鸣”文化用纸，华泰纸业的“华泰”新闻纸。
2.5兼并整合行为 随着《发展政策》和《规划纲要》在2007年正式颁布，造纸产业将再一次大规模整合，万吨以下的小纸厂（主要生产新闻纸和文化纸）将首当其冲面临关闭或转产。产业政策将鼓励大型企业的进一步扩容，整合完成后大宗纸种（新闻纸、文化类纸、包装纸）将成为价格联盟式的垄断行业。目前来看，最有可能成为垄断龙头的A股上市公司有新闻纸行业的华泰纸业和包装纸行业的太阳纸业。在2004年造纸业重大的并购事件中，华泰纸业有限公司以500万元收购持有的占控股子公司东营华泰国际物流有限公司52.5%的出资，ST佳纸持有连云港中奥教育公司90%的股份，ST江纸与江西江中制药公司进行股权置换。
3.市场绩效
3.1利润水平
利润水平是衡量一个产业绩效的重要指标。据国家统计局提供的数据，2006年上半年全国造纸业规模以上企业完成产品销售收入1408亿元，比上年（1103亿元）增长27.65%，利润总额62.46亿元，比上年（48.31亿元）增长29.29%，税金总额53.32亿元，比上年增长25.32%，产值利润率为4.44%，资金利润率为2.15%，资产负债率62.94%；全年全国造纸业规模以上企业完成产品销售收入约3000亿元，比上年（2622亿元）增长14.41%，利润总额约150亿元，比上年（123.2亿元）增长21.75%，税金总额110亿元，比上年（102亿元）增长7.83%，产值利润率约为5%，资金利润率约为4%，资产负债率约62%。0从以上数据可以看出，我国当前的造纸企业总体利润水平在上升，并且还有增长的余地。
3.2产业技术进步
近年来由于重视技术创新，引进先进适用技术与装备，加快了我国造纸工业的技术进步。“十五”期间，造纸工业新建和改造项目普遍采用了当今国内外先进、成熟的制浆造纸技术及装备，同时淘汰了落后的工艺、技术与陈旧的设备，提高了造纸工业技术装备整体水平，尤其是木浆生产线、废纸处理生产线及造纸机均向大型、高速前进了一大步，缩小了我国制浆造纸技术和装备与世界先进水平的差距。随着一大批项目实施，引入了先进管理方法，带来了人的观念转变，培养了一批优秀的管理和技术人才，积累了建设现代化造纸工业的丰富经验。在引进先进适用技术与装备的同时，也十分重视国产装备的研发，制浆造纸设备制造业技术进步较显著，提高了国产装备供给水平。
3.3企业结构调整 纸企业正在向集团化、特色化、多元化方向发展，形成一批有竞争力的龙头企业。
造纸企业集团化发展的意识增强，以资产为纽带，按照现代企业制度，采取联合、兼并、收购等手段组建企业集团，同时企业股份制改革取得进展，目前在深、沪两地上市的造纸企业有26家，其中“十五”期间新上市公司8家。总股本60亿股，首发流通股本21亿股，通过股市融资发展企业，使企业规模结构得到调整。主要产品的龙头企业正在形成，大型企业数量增加，生产集中度有所提高，形成经济规模。年产30万t以上企业2000年仅有4家，至2005年年产30万t以上企业22家，其合计产量占全国纸及纸板总产量24%，其中年产量超过100万t的有6家。
3.4资源配置效率 2000－2004年，我国造纸及纸制品行业废水排放量由35.3亿t降至31.8亿t，占全国重点统计企业废水排放总量的比例由18.6%降至16.1%，其中达标率由53.7%增至89.9%；化学需氧量CODCr排放量由287.7万t降至148.8万t，2004年比2000年降低48.3%，占全国重点统计企业化学需氧量排放总量的比例由44%降至33%；造纸业万元产值化学需氧排放强度由0.249t/万元降至0.075t/万元，平均每个企业年排放CODCr量由698t/a降至356t/a，治理成效显著，造纸行业环境污染得到了较大程度的缓解，正向良性的方向发展。2000－2005年，资源消耗有较大幅度降低，由于加大了废纸的回收利用，吨纸及纸板消耗原生纸浆（含进口木浆）平均由541kg降至427kg，减少21.1%。主要产品吨浆、纸及纸板综合取水量，平均由139m3降至103m3，降低26%；平均综合能耗由1.55t标准煤降至1.38t标准煤，降低了11%。
4.结语
我国当前的造纸产业正处于升级的关键阶段。国家应该按照培育新的经济增长点的高度，去支持纸业。同时注重规模经济，明确产业准入机制。成立纸业发展基金，支持科研院所与企业合作，提高产品的科技含量。进一步开放市场，鼓励不同的企业参与竞争。 参考文献： 1.林云华张德进我国造纸业国际竞争力的实证分析与发展对策国际贸易问题[J]2005（4）17—24 2.曹朴芳关于我国造纸工业结构调整问题的探讨中华纸业[J]2000（7）6—10 3.郭永新王勇中国纸业发展对策研究中华纸业[J]2001（8）6—10
